Hluboko v neobjevených oblastech galaxie se objevují Kreelové, primitivní válečná rasa, objevující nesmírně silné zbraně. Ti je použijí v konfliktu s Klingony, a Federace vysílá Enterprise s kapitánem Picardem jako prostředníky. Jejich úkol je dopravit diplomatické týmy obou stran na tajemnou planetu, kde byly zbraně nalezeny, a vyjednat mír. Musí rychle jednat, aby zabránili rozsáhlé válce, která by mohla zachvátit celou galaxii.
