Loď Federace Ferrel je nečekaně napadena neznámým plavidlem, a Enterprise, v čele s kapitánem Picardem, se stává první odpovědní posádkou. Brzy se odhaluje, že útočníci jsou Choraiiané, tajemná rasa s minimálními kontakty s Federací a temnou minulostí. Kapitán se snaží rozluštit tajemství Hamlinského masakru, který je s Choraiiany spojen, a přitom zachránit životy všech zúčastněných. Intriky, napětí a neznámé hrozby se proplétají, zatímco posádka Enterprise čelí jedné z nejtajemnějších výzev ve své historii.
